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美国移民的人士不少，那么美国移民报税的必备知识有哪些呢?这是很多移民人士比较感兴趣的问题。下面是小编整理的相关报税常识要点，有需要的移民朋友不妨进一步了解一下。
美国的税制是怎么样?
美国税制(tax system in USA)是以所得税为主体的税制体系。美国的联邦、州、地方三级政府根据权责划分，对税收实行彻底的分税制。联邦与州分别立法，地方税收由州决定。
联邦税以个人所得税、社会保险税、公司所得税为主，此外还有遗产税与赠与税、消费税等。关于新美国移民 的税务申报问题，通常主要是指联邦个人所得税的申报。
美国税务申报涉及哪些范围?
美国实行全球税务申报，因此需要申请全球范围内的收入，具体如下：
(1) 美国境内：主要包括在美的工资奖金收入、自营收入、银行利息收入、股息分红、股票买卖收益、房屋租金收入、EB-5移民项目收益等；
(2) 美国境外：主要包括工资奖金收入、自营收入、银行利息收入、股息分红、股票买卖收益、房屋出租收入、特许专利权费等；
(3) 美国以外的海外特定金融资产：现金存款、基金、股票、PE、信托、持有公司的股份、人寿保险的现金价值等随时可变现的资产。
值得关注的是，美国全球征税政策针对的是全球范围内的个人收入，以及海外特定金融资产，而不包括个人总资产。也就是说，个人工资、银行利息、房产租金、金融收入(如证券、基金交易收入、股息及分红收入、房产买卖收入等)，都在税务征收范围内。
常见的税务优惠政策及税金抵免项目有哪些?
美国税法虽复杂，但公平合理、法令执行透明，且有一定的税务优惠政策和税金抵免。例如海外工作收入豁免。美国税法规定，长年定居在美国境外地区(即全年在境内居住不超过35天)，并且赚取美国境外来源的劳务所得，可享受101,300美元(2016年标准)外国劳务所得的豁免优惠。
而针对以买卖资本品(股票,共同基金,房地产,艺术品及其他收藏品等)而取得的资本利得，满足条件者也可以享受长期资本利得适用优惠税率：若持有资本品超过一年，在进行买卖时可以适用最高23.8%(含3.8%的富人税)的优惠税率，而非一般的最高达39.6%的个人所得税税率。
对于部分儿童和全职学生，也可以享有一定的税金抵免。例如17岁以下的儿童可以享受儿童抵税额，1000美元/名，儿童抵税额直接冲抵税金，而不是计税收入；而24岁以下的全职学生，读大学的费用最高可以享受2500美金的税金抵免。
此外，根据中美双方签定所得避免双重征税和防止偷漏税的协定，在中国已经缴纳的税金也可以直接和美国联邦税进行抵扣而不会被双重征税。
美国报税基本步骤
1、收集准备纳税所需的必要信息
收集准备纳税所需的必要信息。从雇主或者前雇主那里获得的税务相关文件，包括W2表格，财产税、学校税、部分利息、可扣除费用(例如医疗或者工作时的相关作用)的收据以及其他的文件。
一般受薪雇员可以拿到W2表，独立承包商则会拿到1099-MISC表。一般在1月31日之前都能收到W-2或1099-MISC表格，如果在2月15日之前还未收到相应的表格，可联系美国国税局解决。
2、确认需要申报的表格
由于美国的税法复杂，往往会有好几张不同的申请表格适合您(但每张表格的计税规则有差别)，因此为了不过多的缴纳税款，最好选取合适的表格填写，如果对于填写哪些表格仍不确认，可以去国税局的官网查询，也可以咨询专业代理机构或会计师。一般可申请提交税款的表格为1040EZ、1040A、1040。
其中由于1040EZ和1040A不能申请逐项扣除，所以一般美国纳税人都是通过填写1040表格，获得更大的税务减免，当然表格填写的内容也更复杂一些。
3、计算获得调整后收入
在报税过程中，政府允许从纳税中扣除某些免税的项目，包括医疗保险费，车辆登记费，搬家花费，学生贷款利息等项目，同时需要提供相应的收据、票据或者付款单，来证明这些项目是合法扣除。最终，从去年的收入中，扣除这些免税项目，即为调整后的总收入。
4、计算税额
计算税额过程中可分为应纳税额、免税额、减税额、其他应纳税额和已支付的税额等。首先，将所有填写的应纳税额相加，扣除免税部分和减税部分，包括外国税收减免，住宅能源优惠等项目获得总的应纳税款。
在列出本年支付过的其他有关税种和已经缴纳过的税款等已纳税款后，如果应纳税款大于已纳税款，则需计算欠税额;如果已纳税款大于应纳税款，则需计算退税额。
美国新移民何时开始报税?
根据美国税法规定，新移民在登陆后，第一次报税的时间是客户成为美国税务居民后的次年。
具体视乎新移民登陆的时间而定。例如，如果新移民在2016年12月31日登陆，那么他需要在2017年报税季截止日期之前报税;如果2017年1月1日登陆，第一次报税时间为2018年报税截止日期之前。
美国税务居民可以最多延期6个月，到当年10月15日再申报。但是美国税局只给到税表延期的权利，并没有给到税金延期的权利。如果预计有欠税，一定要当年报税截止日之前做预缴。如果之后还有欠税，则会产生罚款和利息。建议尽可能按时交税或提前做税金预缴，避免产生不必要的罚金。
个人报税时会遇到的问题
1、我并没有欠税，那还要报税吗?
注意：不欠税≠不用申报!
很多情况下，新移民的海外完税，子女税收抵免等都可以降低甚至免除税金。但是，即使最终算下来没有任何税金，还是依然要按时提交税表，否则会产生罚金。
以投资移民或杰出人才项目移民美国的纳税人大多超过申报标准，需要按时进行税务申报。
2、哪些人将成为美国的税务居民?
美国的税务居民的全球收入都需要向美国申报和纳税。包括以下三种：
(1) 美国公民
(2) 美国绿卡持有人。根据美国税法，新移民自登陆之日起，即作为绿卡持有者，自动成为美国税务居民.
(3) 于本报税年度在美国居留达183天;或于本年度在美国居留达31天且在本年及上两年在美国停留的天数被乘以一个指数后累加超过183天(公式：本年度停留天数+上年停留天数*1/3+前年停留天数* 1/6)的任何外来居留人员，包括持有学生签证和短期工作签证的人员
3、递交移民申请未获绿卡，需要报税吗?
对于很多正在办理美国EB-5投资移民的申请人而言，虽然尚未拿到绿卡，但因为参与投资的美国EB-5区域中心项目有所属的收益，即有了美国境内的收入，因此仍需要以外国人的身份并通过EB-5项目的K-1审计表格进行税务申报。
延伸阅读
(二)美国移民政策关于2019税收新规出炉!新移民报税需要知道这些!
美国移民政策有哪些变化呢?本文给大家整理出美国新移民报税需要注意的内容。
50岁以上者还享有额外的6,000美元供额限制。个人退休账户(Individual Retirement Account)则由5,500美元调高到6,000美元。
美国公司在职者选择传统的401(k)、403(b)、457，或者IRA等退休储蓄计划，可享有供额延迟报税的利益。
取消强制纳保罚款丨没有加入医保者，不会受到惩罚，不需要缴罚款。对没有纳保的成人来说，这意味着至少节省了695美元。
请注意，2020年未加入医保者，在2019年报税时仍将缴交罚款。
赠与税及遗产税丨赠与税及遗产税免税额为每人1,140万美元，大于2020年的1,118万美元。超过免税额者，应缴40%的赠与税及遗产税。
新移民报税有哪些注意的事项?
1、美国移民政策：新移民登陆的日期就是绿卡签发的日期，因此一年之中只要有一天持有绿卡就是美国的纳税居民，就需要在第二年的4月15号之前报前一年的税。
2、如果是EB-5投资移民，并且申请到社安号了，一定要填W9表发给你的项目公司，因为EB-5项目公司会给你发K1，它会把当年的利息收入付给你。如果你填写了W9表，他知道你是美国纳税居民就不会预扣税。
3、建议新移民拿到永久绿卡的时候考虑交社安医疗税。对新移民来说，如果希望退休以后享受美国的退休金和免费的医疗保险，必须要至少积累十年，积累四十个点才可以享受。
4、申请退税或者优惠，必须要报税才能取回预交的过多的税款，或者是扣除一些费用。比如你有不动产，必须通过报税才能对不动产的收入以及产生的所有的费用进行抵扣。
5、如果你是持有F1签证(学生签证)、G1签证(交换学者)或者是M签证(商贸人员签证)、Q签证(探亲华人签证)在美国暂时的居留，因为是非税法定义的居民，这些人只有在有来自美国的收入的时候，才需要申报1040的非居民报税。
CRS作为追逐全球离岸资产的重要工具和手段，截至目前，已有158个国家加入了CRS，其中中国已激活了与87个国家税务信息的交换系统，其中不乏一些传统的避税天堂，如香港、新加坡、瑞士、开曼群岛等，而其余国家也将会陆续和中国政府开始信息交换。
对于CRS时代下中国大陆境内的高净值人士来说，移民及海外资产配置是合理规划税务、行之有效的敲门砖。
加拿大移民报税季 | 这些变化要知道，别给自己挖坑跳！
2020年加国的报税季如期而至，今天小编为大家总结了今年报税体系上的变化和一些必须知道的重要信息，赶紧收藏哦！加拿大移民
重要日期与往年一样，4月30日是提交2019年个人所得税申报表的最后一天。如果您欠加拿大税务局的款项，则必须在此日期之前付款。否则，您将面临滞纳金和每日余额利息。如果您是自雇人士，则必须在6月15日之前提交纳税申报表。但是如果您欠了税，仍然需要在4月30日截止日期之前支付余额。重要变革年度通货膨胀调整用于2020年税级起征点和抵免金额计算的通胀率为1.9%。新税级起征点和各项税务抵免额度，均将于2020年1月1日起生效。但某些其他福利如GST/HST及牛奶金（Canada Child Benefit）的具体金额，将基于2019年的报税收入来计算，所以有关金额将自2020年7月1日起才会发生变化。基本个人免税额2020年的BPA将被调升至,229，2021年为,808，2022年为,398，2023年为,000。但BPA的上调不适用于高收入人士，BPA增加部分将从收入超过0,473起开始递减。2020年税级起征点调整
2020年联邦收入税有五个税级，按1.9%的通胀率调整后，其收入与税率分别是：
收入在0至,535，税率为15%；
收入在,535以上至,069，税率为20.5%；
收入在,069以上至0,473，税率为26%；
收入在0,473以上至4,368元，税率为29%；
收入在4,368以上，税率为33%。
此外，加拿大各省还有“省税税级”。因此，以上收入与税率可能会依照各省的通胀率发生变化。加拿大退休金供款加拿大退休金（CPP）的雇主和雇员供款部分，将在2020年报税时各自从2019年的5.1%增至5.25%，其最高供款额为,898元。自雇人士要同时支付雇主和雇员两个部分，合计增长至10.5%，最高供款额为,796。2020年应计退休金供款的收入最高限额为,700元。就业保险金2020年雇员必须支付就业保险金（EI）的保费降至可保收入额的1.58%（2019年为1.62%），最高可保收入是,200元。因此，2020年雇员要交的最高EI金额是6.36元（,200x1.58%）。由于魁省的EI保费不同于其他地区，因此在魁省，2020年雇员要交的最高EI金额是0.40元。注意提防诈骗信息虽然加拿大税务局(CRA)可能会向您了解更多信息，但像社保号码、个人身份信息、银行账户等隐私信息并不会要求提供。总之，全球的骗子诈骗手段都差不多，因此要提高警惕！如果您已经注册了在线邮件(通过我的帐户、我的业务帐户和代表客户端)，CRA将会执行以下操作：1.将注册确认电子邮件发送到您为个人或企业提供的在线邮箱地址2.给您提供的注册邮箱发送一封电子邮件，通知您可以在CRA安全电子邮件服务中查看新的电子邮件而不会执行以下操作:1.发送一封带有链接的邮件，要求您泄露个人或金融信息2.通过邮件或者短信等方式要求纳税人提供个人信息3.要求通过预付信用卡支付4.向纳税人提供他人的个人信息(除非得到纳税人的正式授权)5.在答录机上留下个人信息简而言之，如果有任何短信或电话要求您提供个人信息，一般都是诈骗电话！加拿大移民申请瑞士移民前这些误区你需要知道！
瑞士作为欧洲福利待遇好，宜居宜住、环境优美的国家之一，近年来吸引了大量的海外人士想要移民到瑞士去生活。然而大家不能只看到瑞士移民的优势和好处，我们在选择瑞士移民前还要消除人们对瑞士移民的认知误区。下面大家就随移民小编一起来了解一下申请瑞士移民前这些误区你需要知道的主要内容吧！
一级错误：移民瑞士等于加入瑞士国籍
这个错误认知相信对移民稍微有点了解的人都不会犯的。和其他移民国家一样，单纯的申请瑞士移民，移民只是拿到了瑞士的居留卡，并没有放弃中国的国籍，从本质上来说，你依然是中国公民。但假如你申请加入了瑞士国籍，则意味着你放弃了中国的国籍。因此准备申请瑞士移民的朋友，一定要考虑清楚这两者之间的差别。
二级错误：移民瑞士等于定居瑞士
关于瑞士移民的这点误区，是大家对移民监有一定的误解。一般来说，申请一个国家的移民，必须满足该国家对移民的居住要求，这样才能维持自己的移民身份，但这不是要求申请瑞士移民的朋友必需在瑞士定居。目前的瑞士和大多数国家一样，只有在申请永居之前，对于需要居住在瑞士的时间，有着比较严格的要求。在申请到了永居之后，居住要求还是比较低的。
三级错误：瑞士移民是有钱人的专属
在大家的认知里，凡是申请瑞士移民的人都是有钱人，其实并非如此。移民瑞士的人也有许多是中国的工薪阶层。所以将瑞士移民认为是有钱人的专属这种认知是不正确的。
以上就是申请瑞士移民前这些误区你需要知道的主要内容。如果大家对出国移民感兴趣的话，欢迎大家继续关注我们，我们将会为您提供全面详尽的咨询及后续服务。
美国风俗文化，移民美国需要知道这些！
美国和中国不仅分属东西方，而且在风俗文化上也有巨大的差异。很多中国人移民到美国之后，总是不注意美国风俗文化，而难以融入美国。实际上，在美国移民前有开始关注的话，实际上也没有什么太大的问题。现在，小编就为大家介绍美国风俗文化，相信大家一看就懂！
一、美国风俗文化
1、13号星期五
13号星期五是北美流传最广泛的迷信之一。13号星期五，又称黑色星期五，指的是当月13号的星期五会非常不吉利。这种迷信起源的说法包括耶稣死在星期五、夏娃咬下善恶果的那一天是星期五等等。
2、打破镜子会带来衰运
可能各国都有打破镜子会招来厄运的说法，这是因为镜子能够反射了人的灵魂，打破镜子会让人的灵魂受伤，也因此命会变轻，厄运随之降临。但是如果是在国内打碎了镜子，通常会说一句“碎碎平安”就行了。
3、幸运便士
如果在美国捡到一分钱硬币的话，就能好运一整天，但有些人会说，只有头像朝上的一分钱硬币才真的代表有好运。但是这种幸运便士的说法，既对失主来说不算大损失，对捡到的人又是一种小幸运。
二、美国移民好吗？
1.子女能够享受更好的文化教育。
2.美国公民可以享受全球180多个国家入境免签和优惠出入境。
3.申请人能够享受全面医疗保障，先进、发达的医疗技术保障。
以上便是美国风俗文化的全部内容。可以看到，美国风俗文化确实与中国大不相同，但是也不是什么太要紧的事情。了解宗教、神话故事更加有助于我们了解美国、并让我们也能融入到美国！如果想要了解更多资讯，欢迎关注。
入境美国时需要注意什么？这些你一定要知道
就在最近几天，无数女生心目中的男神--彭于晏又上了热搜。这次热搜的原因不是什么新戏上映，也不是他迷人的肌肉，而是因为在入境过安检时，随身行李中发现酪梨、香蕉等未申报检疫的水果，就这样彭于晏因违反了检疫规定，接受了处罚。
WHAT?入境时竟然不能带水果...其实不只是我国，每个国家都有一些入境禁止携带的东西，尤其是美国对入境者的抽查面试非常严格，一旦违反了法规后果可能会很严重。那对于我们的美国移民客户而言，入境美国时有什么不能带，都需要注意哪些事情，今天就来给大家普及一下：
现金
美国是无外汇管制国家，携带现金如果超过1万美元，必须要进行申报。申报不会收你税，只是登记一下。需要注意的是，不仅仅是美元，任何国家货币折合美元后超过1万元都需申报，否则会被扣留。
水果
许多水果、蔬菜、植物、枝条、种籽、未经处理的植物产品、特定濒危物种等一般都禁止进口或是需持有许可证才能进口。所有植物、植物产品、水果或蔬菜都必须向海关官员申报并接受检查。如果你带了水果，在飞机上没有吃完，进海关前最好扔掉，或者申报，如不申报一经查出首犯者罚款300美元，如果再次违反惩罚更高。
食品
肉类、牲畜、禽类及其副产品一般都禁止入境，或是根据原产国的动物疾病状况进行限制。不过有一种情况例外，那就是罐头装的肉类产品，如检验官员能够确认该产品系熟制、已经商业封装，则允许入境。其他罐装及腌制的肉类产品及干肉产品均严格限制入境。
小提示：供婴幼儿数日或少量的液体牛奶和牛奶制品可合法入境。
药物
经常有人问到什么什么药能不能带入境，一般来说，常用的处方中西药可携带通过安检处，但有时可能要求您出示医生处方。另外，治疗药物仅允许携带一些个人日常用药入境的，但只能是个人合理用量。如需携带的药物中含有潜在的成瘾性成分或麻醉成分(如一些治疗咳嗽的药物，镇定剂，安眠药，抗抑郁剂或兴奋剂等)，要做到以下几点：向相应的海关和边境保护局官员申报该药物; 将药物置于原装容器中; 仅携带正常所需量的上述药物。
烟酒
每位18岁以上旅客入境时可带着免税卷烟200支，烈酒一瓶(不得超越750亳升，酒精度数不得超过22度)数量超出限额的这些物品入境，必须缴纳逾额的关税。
最后，无论你是去旅游、留学还是移民美国，入境时一定要如实回答工作人员的问题。不过也不必过分担心，如果带了违禁的东西，只要你申报了最多没收，解释清楚自己不了解相关政策。不过在启程之前，最好先查清楚所带物品是否违禁，避免造成不必要的麻烦。
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