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办理香港移民定居的客户都必需面临一个问题，就是香港身份的问题。由于香港资本投资者入境计划中的相关规定，内地居民定居香港不能直接获得永久身份证。如客户有第三国或申请时使用的海外护照，香港入境处会给客户护照上贴一个两年有效的签证，同时客户还会领取到一个香港临时身份证。7年临时居民身份并非申请人的目的，永久身份以及香港特区护照才是很多人真正需要的东西。要想顺利获得永久身份和特区护照，有很多细节工作必须要注意。
首先是每两年的资产申报，有些金融机构在向客户推销产品的时候会作很多承诺，实际上根本不懂得移民资产申报的文件要求，也根本没有提供这些服务的专业人员，造成客户很多麻烦。
其次是必须维持和香港不间断的联系。这一点要求在政策上的表述并不具体，只是说由入境管理局处长全权决定。对于不能长期居港的申请人而言，必须要小心应对这个规定。否则就可能造成7年到期后无法转永久居民的状况。而根据最早一批到期转永居的申请情况来看，大约有3成申请人面临这个结果。
投资期满后，客户有三个选择如满足居住条件，可以换香港永久居民身份证，但不申请香港护照，也不需注销国内户口。必须在申请香港永久居民身份时说清楚；如满足居住条件，可以换香港永久居民身份证，同时申请香港护照。这种情况必须注销国内户口，进内地可以用三年有效的回乡证；如不满足居住条件，可以申请无条件限制的香港临时身份证，内地投资移民拿到的香港临时身份证上面一般都是有标注CX，七年后可以申请变成UX。
